Bezig ...

MoneyView Advisa - Hoe werkt het?


In 3 stappen naar het beste product voor uw klant


  

1. Filteren en ranken

MoneyView Advisa filtert en rangschikt aan de hand van de door u opgegeven criteria alle producten die er op de markt zijn en presenteert deze in een door u gewenste volgorde.

2. Rekenen

U werkt op de centrale database van MoneyView, waar de producten realtime onderhouden worden. Met een druk op de knop rekent u ook alle tarieven en premies door, als u beschikt over de bijpassende modules van MoneyView AeQuote.

3. Rapporteren

Tenslotte geeft u aan welk product u de klant wilt adviseren en stelt u met een paar muisklikken een productadviesrapport op.

 

Voorbeeld Adviesrapport (.pdf)

Meer weten over MoneyView AeQuote?