Het beste product voor uw klant

Met MoneyView Advisa vindt u het best passende product voor uw klant. In uw gesprek en inventarisatie krijgt u een goed beeld van wat belangrijk is voor uw klant. Met deze kennis stelt u in MoneyView Advisa verschillende filters in voor productkenmerken. U geeft op deze wijze aan wat een ‘must’ is voor uw klant en welke kenmerken weliswaar niet cruciaal, maar wel belangrijk zijn voor hem. U vindt zo feilloos het best passende product voor de klant.

Dankzij de automatische rapportagefuncties onderbouwt u moeiteloos uw informatie voor uw klant. Het resultaat is een volledig objectief overzicht van mogelijkheden, omdat de software voor u de hele markt afspeurt en uw bevindingen vastlegt in een automatische onafhankelijke rapportage.

MoneyView Advisa is modulair opgebouwd en volledig online. U heeft dus altijd en overal toegang tot het systeem, ook op locatie bij uw klant. 

Razendsnel premies vergelijken

U kunt aan de hand van de premievergelijking bepalen welke aanbieder voor uw klant de voordeligste is. Zo simpel is het. Door de schriftelijke rapportage heeft u bovendien altijd alles voor uw klant op orde. Aparte offertes opvragen is niet meer nodig. Dit bespaart u veel tijd en rompslomp.

Zuivere vergelijking

MoneyView AeQuote houdt rekening met de verschillen in verwerking van kosten in producten, zodat er een zuivere vergelijking wordt gemaakt. U werkt op onze centrale database, waar we de producten realtime onderhouden. U werkt dus altijd met de meest actuele gegevens.

Samengevat

In drie stappen vindt u met MoneyView Advisa het beste product voor uw klant.

1. Filteren en rangschikken

MoneyView Advisa filtert en rangschikt aan de hand van de door u opgegeven criteria alle producten die er op de markt zijn en presenteert deze in een rapport.

2. Rekenen

U werkt op de centrale database van MoneyView, waar de producten realtime onderhouden worden. Met een druk op de knop rekent u ook alle tarieven en premies door, omdat u met MoneyView Advisa automatisch ook beschikt over de bijpassende modules van MoneyView AeQuote.

3. Rapporteren

Ten slotte stelt u met een paar muisklikken een rapport op.

Alleen de informatie die u nodig heeft

MoneyView AeQuote kent diverse modules, zoals Overlijdensrisicoverzekeringen, Lijfrentes en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U bepaalt zelf op welke module(s) u een abonnement neemt, dus u betaalt nooit voor informatie waar u niets mee doet. Heeft u een abonnement op een of meer modules van MoneyView Advisa, dan beschikt u automatisch over de bijbehorende (en geïntegreerde) modules van MoneyView AeQuote.

Benieuwd naar ervaringen van accountants met MoneyView? Lees dan het interview met Peter Kalb en Cyril Haeve.